当前阶段，中国辅助驾驶市场瞬息万变，对于车企、方案商、芯片厂商、控制器硬件厂商、传感器厂商等辅助驾驶产业参与者来说，及时掌握技术及市场变化趋势至关重要。NE时代为了帮助辅助驾驶参与者及时跟踪产业信息与趋势，结合NE时代乘用车ADAS数据库、公开信息资料、业内人士一对一交流内容，推出系列《NE辅助驾驶产业洞察分析报告》。
系列报告主要分享低中高阶辅助驾驶渗透率、不同车企品牌高阶辅助驾驶技术路线与推进进度、低中高阶辅助驾驶控制器与传感器方案、热议辅助驾驶产品与技术路线的解析等，覆盖辅助驾驶软硬件各方面，希冀为辅助驾驶参与者的产品布局、技术路线选择、潜在客户与供应商选择等提供参考基础。
本期comments一览：
1.2025年1~7月L2及以上辅助驾驶车型销量达793.06万辆，其中L2++及以上车型销量达283.95万辆，占比为35.8%。7月份车型销量及渗透率较上月有所下滑
2.2025年7月10万元以下车型的辅助驾驶渗透率有所下降，包括低阶辅助驾驶和L2++及以上的高阶辅助驾驶，而其他各价位段的渗透率均有所上升
3.VLA、世界模型、WEWA等大模型陆续在车端与云端为全场景的智能辅助驾驶助力
4.小鹏认为L3汽车至少具备L3级算力、AI软件能力、L3级硬件冗余以及法律法规的认证
5.2025年7月通过前视一体机实现L2及以上功能车型销量66.05万辆，在辅助驾驶控制器硬件中的比例持续下降，而域控制器车型销量则达到59.9万辆，在辅助驾驶控制器硬件中的比例达到47.56%
6.地平线J6E、J6P在自主车企中进入量产时代，搭载于广汽埃安、上汽名爵、上汽荣威、奇瑞星途等品牌车型
7.Momenta自研辅助驾驶芯片已完成点亮并进入装车测试阶段，主要对标英伟达Orin X与高通8650
8.目前采用前视+后视+侧视的方案基本成为高阶辅助驾驶的标准组合，其中后视与侧视采用1个与4个单目的方案，前视则采用单目/双目/三目不同方案
9.图达通获得三家国有车企及一家TOP合资车企定点，预计将于2025年底到2026年实现量产，在蔚来之外获得加量支持
10.在大多数车企免费为消费者提供辅助驾驶功能时，消费者“免费获取”的心智已被培养，造成软件付费订阅模式的实现难度高于预期
2025年1~7月L2及以上辅助驾驶车型销量累计达793.06万辆，渗透率达63.16%，其中L2++及以上车型销量累计达283.95万辆，占L2及以上辅助驾驶车型总量的35.8%。从单月数据看，2025年7月L2及以上辅助驾驶车型销量125.95万辆，其中L2++及以上车型销量54.35万辆，占L2及以上辅助驾驶车型销量比例为43.15%，持续上升。整体上，相较于6月份而言，辅助驾驶车型销量有所下滑，这与乘用车整体市场下滑有关。
从价位段来看，2025年7月10万元以下车型的辅助驾驶渗透率相较于2025年Q2有所下降，其中L2++及以上渗透率的降幅较为明显，达到1.3个百分点。10万元以上车型的辅助驾驶渗透率均上升，尤其是40万元以上车型，增幅明显，L2及以上渗透率增长将近6个百分点、L2++及以上渗透率增长将近7个百分点，主要得益于问界、腾势、理想等品牌的高端车型销量提升。
在辅助驾驶渗透率不断提升的市场环境下，L3的讨论热度越来越高，多家车企从不同层面表明自身具备“L3能力”，包括算力层面、算法层面、冗余层面等，但目前的落地情况并不及讨论热情与宣传热度。何小鹏公开表示，L3汽车至少应同时具备三种能力才可实现：一是L3级算力和AI软件能力；二是L3级硬件冗余，包括算力冗余、转向冗余、制动冗余、电源冗余、感知冗余等；三是法律法规的认证。在这些能力准备还不充分的情况下，L3的落地还有段要走。
随着汽车整车市场不同派系品牌的洗牌、更迭，辅助驾驶软硬件供应链也随之发生较大变化。如需及时掌握辅助驾驶整车渗透与供应格局变化，可持续关注NE时代每月发布的辅助驾驶产业洞察分析报告。本月报告可见以下《NE报告·2025年7月辅助驾驶产业洞察分析报告》。
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