NE时代

注：数据口径说明，此处的欧洲指欧盟、欧洲自由联盟、英国31个国家的数据。ACEA的数据口径VAN小于GVW小于3.5T，与英国、法国、德国车辆管理部门统计的VAN的吨位略有不同。

一、VAN市场概况

来自ACEA的数据，2025年欧洲VAN（小于3.5T）销售182.34万辆，同比增速为-8.83%。

VAN类车型销售5强，仅西班牙保持增长，其余均出现不同幅度下滑。分国家来看，法国销售35.83万辆，同比增速为-5.65%；英国销售31.58万辆，同比增速-10.5%；德国销售26.58万辆，同比增速为-5.44%；意大利销售18.84万辆，同比增速-5%；西班牙销售18.56万辆，同比增速为11.71%。

分燃料来看，柴油产品大幅下滑，累计销售146.89万辆，同比下滑13.59%；汽油产品销售7.34万辆，同比增速-29.9%；新能源VAN销售21.91万辆，同比增速为67.8%。

二、哪些新能源VAN市场存在机会

1、新能源VAN销量分布

新能源VAN销售21.91万辆，同比增速为67.8%。分国家来看

第一梯队（3万辆以上）： 英国3.84万辆（+64.49%）、法国3.78万辆（+39.54%）、德国3.03万辆（+101.69%）。英法德三强，贡献了新能源VAN的半壁江山。

第二梯队（1-2万辆）： 荷兰1.74万辆（+48.16%）、西班牙1.74万辆（+142.53%）、挪威1.37万辆（+66.28%）、意大利1.03万辆（+139.92%）。注意西班牙和意大利的增速——都超过130%，基数虽小，势头凶猛。

TOP9国家（英、法、德、意、西、荷、挪、瑞典、丹麦）合计占比83.56%。剩下的20多个国家，只分到不到17%的份额。

新能源VAN 销量相对集中，TOP9的国家占据83.56%的销量，传统VAN销量5强和北欧国家，分别为英、法、德、意、西、荷兰、挪威、瑞典、丹麦9个国家。

2、新能源VAN哪些市场存在机会

把31个国家按两个维度切分——横轴是VAN总市场规模，纵轴是新能源渗透率，得到一张清晰的战略地图。

区间B：主流大众市场（高销量、低渗透）

法国、英国、德国、意大利、西班牙。这是欧洲VAN的传统腹地，销量基数巨大，但电动化转型慢于北欧。

法国：渗透率10.55%，新能源销量3.78万辆

英国：渗透率12.16%，新能源销量3.84万辆

德国：渗透率11.40%，新能源销量3.03万辆

意大利：渗透率5.47%，新能源销量1.03万辆

西班牙：渗透率9.38%，新能源销量1.74万辆

特征：传统巨头盘踞（Stellantis、福特、大众），用户价格敏感，基础设施正在完善。这是必须拿下的主战场，但也是最难啃的骨头。

区间C：先锋市场（低销量、高渗透）

瑞典、挪威、瑞士、丹麦、荷兰、芬兰、冰岛、马耳他。

挪威：渗透率46.13%，新能源销量1.37万辆

荷兰：渗透率84.06%，新能源销量1.74万辆

瑞典：渗透率28.96%，新能源销量0.97万辆

特征：欧洲电动化的"灯塔"。市场容量小，但示范效应极强。在这些国家站稳脚跟，等于拿到了进入整个欧洲市场的品牌通行证。

区间D：待培育市场（低销量、低渗透）

其余国家。目前规模有限，但未来可期。

三、重点国家解剖

1、英国-福特一家独大，上汽大通闯入前十

在英国LCV市场，福特一家独大，2025年销量超过10万辆，为111,224辆。中国品牌上汽大通在英国市场有着不俗的表现，2025年销售7010辆，其中3.5T以下的产品6645辆，进入LCV销量前10。（在不包括轻型越野车的情况下）

2、德国市场-TOP10VAN车型

德国以中型和大型VAN类产品为主。

3、法国市场-服务业驱动，小型VAN占比高

法国市场有鲜明的本土特色：TOP10车型中，小型和中型VAN占比较高，如雷诺Kangoo、标致Partner、雪铁龙Berlingo等。这与法国庞大的服务业（工匠、维修、配送）需求直接相关。

法国市场对车辆的改装便利性、内部通过性要求极高。卖车不是卖裸车，而是卖解决方案。

4、挪威TOP10车型

四、上汽大通出口销量

注：此部分非注册数据