NE时代

当前阶段，中国辅助驾驶市场瞬息万变，对于车企、方案商、芯片厂商、控制器硬件厂商、传感器厂商等辅助驾驶产业参与者来说，及时掌握技术及市场变化趋势至关重要。NE时代为了帮助辅助驾驶参与者及时跟踪产业信息与趋势，结合NE时代乘用车ADAS数据库、公开信息资料、业内人士一对一交流内容，推出系列《NE辅助驾驶产业洞察分析报告》。

系列报告主要分享低中高阶辅助驾驶渗透率、不同车企品牌高阶辅助驾驶技术路线与推进进度、低中高阶辅助驾驶控制器与传感器方案、热议辅助驾驶产品与技术路线的解析等，覆盖辅助驾驶软硬件各方面，希冀为辅助驾驶参与者的产品布局、技术路线选择、潜在客户与供应商选择等提供参考基础。

本期comments一览：

1.2025年1~11月L2及以上辅助驾驶车型销量达1349.92万辆，其中L2++及以上车型销量达568.6万辆，占比为42.12%

2.2025年在经历Q1“智驾平权”“功能下放”后，Q2-Q3的10万元以下车型智驾渗透率提升较大，但10-11月市场有所冷静，高阶功能渗透率下降

3.合资品牌在加大发力新能源汽车的同时，积极推动燃油车的智能化升级，采取“油电同智”策略，实现智驾技术规模化落地，提升智驾渗透率

4.2025年12月25日，华为乾崑智驾车位到车位2.0可支持停车场数量超过100万个，累计使用次数超过3000万次

5.深蓝SL03与极狐阿尔法S获得工信部L3准入许可，加速L3车辆从技术测试验证到量产应用的进程

6.采埃孚将包括摄像头、毫米波雷达、域控制器和ADAS软件在内的业务出售给三星子公司哈曼，补足其ADAS功能，并与数字座舱产品深度融合，提升智能化整体供应能力

7.理想自研AI推理芯片M100正进行大规模系统测试阶段，预计2026年商业化落地

8.2025年11月通过6V及以上摄像头实现L2及以上的传感器方案占比首次突破50%

9.图达通E1X获得广汽与上汽大众车型定点，均将于2026年量产下线，但相较于禾赛与速腾遍地开花的客户群，图达通依然落后较多

10.目前仅标配高速NOA的品牌主要是比亚迪、零跑、理想等，标配城市NOA的品牌主要是理想、小鹏等，而硬件上车、软件付费的品牌主要是华为系、蔚来等

若需往期报告/进一步定制化报告/了解NE时代乘用车ADAS数据库/行业交流等，可添加文末联系人二维码进行了解。

2025年1~11月L2及以上辅助驾驶车型销量累计达1349.92万辆，渗透率达65.38%，其中L2++及以上车型销量累计达568.6万辆，占L2及以上辅助驾驶车型总量的42.12%，L2++及以上渗透率达27.54%。从单月数据看，2025年11月L2及以上辅助驾驶车型销138.96万辆，其中L2++及以上车型销量76.03万辆，占L2及以上辅助驾驶车型销量比例为54.71%。

从价位段与贡献品牌来看，截止2025年11月底，10~20万及30~40万区间内低阶与高阶辅助驾驶渗透率均保持较大增幅，其中10~20万区间内L2++及以上高阶市场主要贡献品牌为比亚迪、零跑、小鹏、银河、方程豹等，30~40万区间内L2++及以上高阶市场主要贡献品牌为理想、特斯拉、问界、蔚来、领克等，主要以新势力品牌为主。

从芯片来看，外资供应商中，英伟达的生态合作伙伴基本覆盖了主流车企，涵盖自主品牌、新势力品牌与合资品牌，而高通也凭借与零跑、奇瑞、上汽、一汽的合作提升市占率；本土供应商中，除华为系合作伙伴采用昇腾芯片外，大部分自主车企均与地平线在J6系列芯片上保持合作，同时大众、丰田等大合资品牌也有车型搭载。

从传感器来看，采用6V及以上的多颗摄像头方案，覆盖前视、后视、侧视的广泛角度，能够满足从低阶到中阶到高阶的辅助驾驶功能需求，因此在传感器方案中的占比逐步提升，并在11月首次突破50%。

随着汽车整车市场不同派系品牌的洗牌、更迭，辅助驾驶软硬件供应链也随之发生较大变化。如需及时掌握辅助驾驶整车渗透与供应格局变化，可持续关注NE时代每月发布的辅助驾驶产业洞察分析报告。本月报告可见以下《NE报告·2025年11月辅助驾驶产业洞察分析报告》。

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