哪些电池化学成分将领先于其他电池化学成分？
尽管2024年电动汽车（EV）的销售有所放缓，但大多数专家预测未来几年将加速增长。贝恩公司的最新研究显示，预计未来电动汽车的增长将推动全球电池销售量在2030年达到2023年需求量的四倍以上（见图 1）。
电动汽车制造商已经走到了一个关键的十字路口。领先的原始设备制造商意识到，要维持近期的增长水平，他们需要将销售从高端市场的早期采用者转向注重价值的大众市场消费者。电池是OEM最大的成本驱动因素，对产品性能有很大影响。然而，电池化学成分和锂离子电池内部的不断变化正在影响原始设备制造商的产品路线图。全球的原始设备制造商都面临着一个关键选择，即使用哪种电池类型，是自主开发电池，还是与其他公司合作开发电池。在市场充满不确定性的情况下，领导者们正在采取新的战略，以提高灵活性，同时管理多个不适合线性规划的活动部件。
我们对2030年电池市场的五大信念
1. 在可预见的未来，锂离子电池仍将占据主导地位
锂离子电池一直主导着全球电动汽车电池市场，并将继续如此。固态电池和高密度钠离子电池等新兴技术仍处于原型和试制阶段，我们预计其市场份额在2030年之前将保持在个位数范围内。
2. NMC和LFP将成为主流正极化学物质
目前，磷酸铁锂（LFP）和镍锰钴（NMC）化学成分加在一起占电动汽车锂离子电池销量的90%以上。由于能量密度的提高和成本的持续降低，自 2018 年以来，LFP已从NMC手中夺走了大量份额。在中国，LFP将占据更大的主导地位，原因是大众市场对电动汽车的强劲需求和成熟的供应链，以及出现了能量密度更高的LFP变体的。在美国和欧盟，尽管由于多种原因，LFP的总采用率仍将低于中国，但其份额将会增加。首先，美国国内几乎没有LFP，而且与中国相比，这些地区现有的铁和磷供应链明显不够成熟。
因此，从中国进口LFP的成本将削弱LFP相对于NMC的成本优势。与NMC 相比，回收利用的经济性将更加不利。此外，许多公司正在研究无钴或低钴NMC变体，这将进一步降低LFP的成本优势。最后，进口关税（如北美的进口关税）和更广泛的地缘政治挑战可能会使LFP更不适合希望建立更具弹性供应链的西方原始设备制造商。
3. 锂离子技术将继续降低成本并提高性能。
整个技术积累的主要发展有望对锂离子电池的性能和成本产生重大影响。OEM正在密切关注多项创新，例如通过电池到底盘技术实现电池集成，即将电池直接内置到汽车结构中；干电极制造工艺，可降低能耗，从而降低制造成本；以及人工智能电池管理系统，可延长电池的使用寿命。
4. 到2030年，固态和钠离子将成为唯一实现商业化的新兴技术。
与NMC相比，固态电池有望实现更高的能量密度，同时具有更高的安全性、更快的充电速度和更长的使用寿命。然而，在多次推迟之后，参与者最近才能够展示初步的概念验证，商业化可能还需要三到四年的时间。钠离子电池有望比锂离子电池成本更低，同时具有更高的安全性和在较低温度下运行的能力。然而，能量密度（影响电池尺寸）历来较低，限制了电动汽车的普及。在这方面已经取得了进展，原型电池的能量密度与 LFP 相当。然而，钠离子的普及取决于原型性能的大规模复制，也将受到 LFP 能量密度持续提高和成本下降的限制。尽管如此，多家公司已宣布计划在 2025 年前扩大生产规模，首批基于钠离子的电动汽车的商业交付已经开始。
5. 回收需求将增加。
由于原料量的增加，电动汽车电池的回收预计将大幅增长。越来越多的有关收集、回收和使用再生材料的全球新法规将进一步促进回收。
OEM的首要任务
根据产品路线图和公司战略量身定制电池战略。从历史上看，电池技术的选择一直很简单：LFP 用于低端大众市场车型，NMC 用于高端性能车型。随着技术的发展为 OEM 提供新的选择，这种选择变得越来越复杂。OEM 需要投资了解快速变化的电池格局和不断变化的客户购买模式，以确保他们部署正确的技术。电池的选择也会对供应链产生影响，具体取决于其制造地点。领先的 OEM 正在将其电池战略与其产品路线图和总体公司战略相结合。这种综合方法包括供应链设置、垂直整合和资源分配。这些选择还取决于公司服务的细分市场。迎合具有长距离和更高性能要求的高端市场将决定与服务于专注于城市交通的大众细分市场不同的选择。例如，宝马以提供高端驾驶体验而闻名。这家汽车制造商在电池的设计和开发方面发挥了重要作用，这直接影响了核心驾驶体验。相比之下，通用汽车与 LG 能源解决方案 (LGES) 合作。LGES 设计和制造电池，而通用汽车则专注于将电池集成到其车辆和系统中。
选择正确的模式来访问这些技术。
领导者通常以两种方式访问这些技术。一些公司正在内部开发设计，以便他们可以内部制造电池。通过这种方法，他们不依赖外部合作伙伴获取知识，并且在降低电池成本和提高采购效率方面具有更强的地位。其他公司在不同程度上依赖外部采购。他们要么与已经在市场上具有规模的现有企业合作，要么与拥有突破性技术的初创公司合作。策略因参与者而异，应基于对财务因素、战略因素和风险的评估。
成功的OEM将保持灵活性，关注市场并调整其策略。
电动汽车 OEM 正在应对这样一个环境，其中频繁的非线性中断极大地影响了其大量投资的回报。例如，某些电池类型的商业化时间表可能会加速或减速。还会出现新技术或变体，例如新的电池外形尺寸和模块或包装设计。此外，一种技术的发展会影响对其他技术的需求并影响供应链。例如，LFP 价格的持续下跌将对钠离子的需求产生不利影响。此外，硅阳极的出现将影响对固态电池的需求。在这种格局下，参与者必须采用一种新的方式在不确定的情况下制定战略，创建一个将承诺与灵活性相结合的选择组合。
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